石猴為尋找長生不老的仙方，獨自駕筏出門求學，師承菩提祖師，得名孫悟空。悟空從祖師學得長生之道。七十二般變化及“筋斗云”。一日，悟空變為松樹，被逐出洞。回到花果山，自稱美猴王。

　　3.官封弼馬溫

　　悟空在幽冥界勾掉猴屬在生死簿上的姓名。龍王和閻王表奏玉帝，玉帝知其厲害，便假意招安，派太白金星赴花果山招安悟空，將其封為弼馬溫。

　　4.大鬧天宮

　　悟空嫌官小，打回花果山，樹起“齊天大圣”旗號。玉帝派十萬天兵天將捉拿孫悟空。悟空被刀砍斧剁。火燒雷擊，甚至置太上老君八卦爐鍛煉四十九日，依然毫發無損，還煉成火眼金睛。玉帝請來佛祖如來，才把孫悟空壓在五行山下。

　　5.禍起觀音院（大鬧黑風山）

　　觀音院老住持為謀占唐僧袈裟欲縱火燒死唐僧師徒，  火燒禪院。黑風山黑熊怪趁亂偷走了袈裟。孫悟空追尋袈裟，大鬧黑風山， 后請觀音菩薩收服了黑熊怪，悟空奪回了袈裟。

　　6.計收豬八戒

　　唐僧悟空來到高老莊，莊主女兒被一長嘴大耳妖怪強占。悟空追趕妖怪來到云棧洞。得知妖怪為天蓬元帥，因調戲嫦娥被貶下界，誤投豬胎。經觀音收伏，賜名豬悟能，在此等候取經人，遂引起拜見唐僧，賜號八戒。做了唐僧的第二個徒弟。

　　7.大戰流沙河

　　師徒三人來到流沙河畔，流沙河中妖怪徑搶唐僧，八戒悟空去戰，妖怪鉆入水中，不肯上岸。悟空去見觀音，觀音讓木叉與悟空同去。木叉叫出妖怪悟凈。唐僧收悟凈為徒，悟凈以頸下骷髏結成法船，渡唐僧過河。

　　8.四圣試禪心

　　驪山老母與觀音。普賢，文殊菩薩變成母女四人，欲招唐僧為夫，并要將三個女兒嫁給悟空。八戒和沙僧，意在試探師徒四人禪心是否堅固，唯八戒意動神搖，溜進后堂去撞天婚，被捉弄捆于樹上，八戒十分羞愧。

　　9.偷吃人參果

　　唐僧師徒到五莊觀投宿。兩位道童奉命，以人參果款待唐僧，八戒慫恿悟空偷果，遭到二道童怒罵。悟空一怒推倒了人參果樹逃離，卻被鎮元大仙捉回去。悟空求得觀音醫活果樹，二人結為兄弟。

　　10.三打白骨精

　　唐僧遣悟空去化齋飯。山中白骨精想吃唐僧肉以長生不老，一變美女，二變老婦，三變老翁，迷惑唐僧，均被孫悟空識破，打死妖怪，唐僧以為濫殺無辜大怒，逐走悟空。

　　11.（悟空與八戒）雙戰黃袍怪

　　唐僧誤闖黃袍怪的波月洞。黃袍怪的夫人放走唐僧給父王送信。國王懇請八戒。沙僧降妖。黃袍怪變做俊俏郎君拜見國王，將唐僧變做老虎囚禁籠中。白龍馬變作宮女刺殺黃袍怪受傷。八戒來到花果山，用激將法請回孫悟空。悟空請來星神收回，救出公主，恢復唐僧原身，師徒重歸于好。

　　12.奪寶蓮花洞

　　悟空讓八戒巡山探路，被蓮花洞銀角大王捉去。銀角大王又使用移山法，壓住悟空，將唐僧。沙僧和白馬掠回洞府。悟空掙扎脫險后，經過幾番周折，終將銀角大王裝進葫蘆內，這時，太上老君趕來，收走了由煉丹的金。銀二道童變幻的金角。銀角大王。

　　13.大戰紅孩兒

　　火云洞紅孩兒是牛魔王與鐵扇公主的兒子，用苦肉計騙取了唐僧的信任，縱風將唐僧懾走，并口噴三昧真火燒得悟空。八戒落荒而逃。悟空請來龍王灑下雨水，反被燒傷。八戒去請觀音，被紅孩兒假扮觀音捉去，最終真觀音用蓮花寶座，降伏紅孩兒，收他做了善財童子

　　14.車遲國斗法（降三怪）

　　車遲國國王興道滅佛，寵信三位道士，封他們為國師。他們作威作福，欺壓僧人，悟空大為不平，設計戲耍國師，在三清殿，以尿水作圣水賞賜給三大仙。三大仙欲報受辱之仇，與唐僧斗法 。悟空使出降妖手段，三大仙現出原形死于非命。

　　15.趣經女兒國

　　師徒途徑女兒國，唐僧。八戒誤飲子母河水懷胎。悟空取來落胎泉水。唐僧八戒飲水解胎。西梁女兒國王傾慕唐僧，唐僧謝絕了女兒國王的一片好意。隱藏宮中的琵琶妖女，乘機把他攝入琵琶洞，悟空與八戒與妖女酣斗被刺傷。后經昴日星君相助，才收伏了蝎子精。

　　16.真假美猴王

　　悟空因打死強盜被唐僧趕走，去見觀音被留。六耳獼猴乘機假冒悟空打倒唐僧，搶去文牒，去西天取經，沙僧求助觀音。觀音與悟空沙僧同去花果山，真假悟空惡戰，真假難辯。如來使他現了原身，被悟空一棒打死，觀音送悟空回唐僧處。

　　17.三調芭蕉扇

　　火焰山擋路，鐵扇公主借芭蕉扇，羅剎女因其子紅孩兒被悟空降伏，一扇將他扇到九萬里外。悟空得到定風丹二借寶扇，不料卻是假扇，愈扇火愈大。悟空變做牛魔王形狀，三借得寶扇，不料真牛魔王得知被騙，又拿走了扇子。悟空與天將惡戰牛魔王，收服牛魔王。悟空扇息山火，師徒翻越火焰山。

　　18.盤絲洞斗妖

　　盤絲洞蜘蛛精七女妖把進來化齋的唐僧被蛛絲纏住。悟空打死小妖，救下師父，七女走脫。師徒們來到黃花觀。觀主多目怪用毒茶加害唐僧師徒，被悟空識破。悟空請來毗藍婆菩薩，才收伏多目怪——蜈蚣精及眾蛛女。

　　19.天竺收玉兔

　　天竺國公主騎象擇親，一箭射中唐僧之帽。國王為公主和唐僧舉行盛大婚禮。悟空救起欲投河自盡的寺中女子，問明女子原是天竺國真公主，一年前被黃風刮走。悟空揭破秘密與假公主打斗。嫦娥下界收伏假公主——月宮搗藥的玉兔，真公主才得與父母團聚。

　　20.困囚五行山

　　玉帝請來西天的如來佛祖，如來與悟空斗法，悟空翻不出如來掌心。如來將五指化作“五行山”，將悟空壓在五行山下。五百年后，唐僧西天取經，觀音點化唐僧在五行山揭去如來壓帖，收孫悟空為徒，保護唐僧西天取經。

　　21.唐僧身世

　　（觀音奉旨到東土尋找取經人。他變化為老和尚，在長安酒店中了解到高僧玄奘的身世，選他去取經。）玄奘姓陳，前世是如來徒弟金蟬子，因不聽說法，轉生東土。父親陳光蕊得中狀元，攜夫人赴仕途中被強盜所害，賊人擄去陳夫人，夫人生下遺腹子，忍痛將嬰兒放置木板上，投入江流中。金山寺長老救起嬰兒，取名江流兒。日后，成長為高僧玄奘。玄奘立志西天取經，唐太宗李世民與他結為兄弟，將觀音所贈袈裟賜予玄奘。（玄奘只身上路，夜宿獵戶茅棚，想到明天就要跨越兩界山，勾起思念故國之情，輾轉難寐。）

　　22.緊箍咒來歷

　　因孫悟空打死劫經的強盜，唐僧數落，孫悟空一怒離去，觀世音化作老母，傳給唐僧一頂嵌金花帽，一道緊箍咒，哄騙悟空戴上金花帽，金箍嵌入肉中。唐僧念動咒語，悟空就頭疼難忍，以此為唐僧鉗束悟空的手段。

　　23.除妖烏雞國

　　烏雞國國王被獅精推入井內淹死。獅精變化國王。國王鬼魂求告唐僧搭救，八戒從井中背出尸身，悟空又從太上老君處討來金丹，救活國王。獅精原來是文殊菩薩的坐騎青毛獅子所化。

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